はじめまして

一般社団法人相続ワンストップ相談所のファイナンシャルプランナーの柴田高と申します。

いつも、当法人のホームページ及びブログを見て頂き、ありがとうございます。

私の専門は、ファイナンシャルプランナーとして相続に関する知識を元に、

生命保険と不動産を中心とした、相続対策のアドバイスをすることです。

さて、今回は自己紹介も兼ねて、ファイナンシャルプランナーである私が相続対策に興味を持った理由、

そして、相続ワンストップ相談所のメリットについてお話ししたいと思います。

 

相続対策に興味を持った理由

私は、広島県広島市出身で、祖父母と母親、兄の5人家族で暮らしていました。

母は平日の日中は仕事をしていたため、祖父母といる時間も長く、おやつはいつも和菓子を食べてました(笑)

したがって、今でも和菓子と緑茶は大好きです!

そういった環境で育っていたこともあってか、同業者と比べて、お客様の層は比較的60代以上の方も多く、

必然と相続に関するご相談も多く頂いており、多種多様な知識と提案が必要な相続対策に興味とやりがいを持ち、

同業者の中では相続に詳しいファイナンシャルプランナーとして認知されるようになりました。

(相続対策の具体的な事例や対策については次回以降にご紹介いたします!)

 

お客様のお困りごと、複数の専門家に相談しなかった結果…

ご相談内容としては、節税対策、納税資金対策、争いが起こらないような対策(争族対策)の相続全般でしたが、

その中で必ずお客様がお困りのこととして、「知り合いに税理士、弁護士、司法書士等の専門家の先生がいない」、

「料金面が心配で相談をしに行くのが怖い」、「どの専門家の先生に相談すればいいか分からない」という声があがります。

私の場合は相続対策全般に対応できるようにしているため、お客様のお困りごとに対し、必要な対策を提案し、

対策の内容に合わせて各専門家の先生をご紹介していました。

しかし、実際、相続対策でお困りの方のほとんどが、どこに相談すればいいか分からないために、

相続対策に詳しくない、かつ、特定の対策しかできない金融機関の担当者や保険屋さん、不動産屋さんなどの提案を採用し、

まちがった対策や、最良ではない対策を実施し、こんなはずじゃなかったと後悔されている方が多いと思います。

お客様は知らずに脱税となるような対策をされていたり、間違った生命保険の加入の仕方、

賃貸業に適していない地域でのマンション経営などが代表例ではないでしょうか。

 

相続ワンストップ相談所のメリット

しかし、我々、相続ワンストップ相談所は、

①初回のご相談は、複数の専門家が同席するため、最善の解決策を最短で見出すことができます。

②初回のご相談は、1時間無料でさせて頂きます。

③無料相談の後、実際の業務依頼の段階になった場合、必ず事前にお見積書を提示し費用を明確にお伝えしてます。

④もちろん、アドバイスさせて頂いた内容について、お断りや保留をして頂いても構いません。

⑤様々面で有利な生前信託についても、対応しています。

など、メリットはまだまだ多くあります。

一度、気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

今後とも宜しくお願い致します。

 

 

一般社団法人相続ワンストップ相談所

理事 ファイナンシャルプランナー 柴 田 高

 

<連絡先>

一般社団法人相続ワンストップ相談所

TEL 0120-920-605

[受付時間]平日 9時~18時 [定休日]土日祝